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Temario del curso

Introducción a Monday.com

  • Visión general de Monday.com.
  • Características principales y módulos (WorkManagement, CRM y WorkForms).
  • Personalización de Monday para diversas áreas operativas (ventas, marketing, RR. HH., gestión de proyectos, etc.).
  • Comprensión de la interfaz de Monday: tableros, elementos y columnas.

Automatización de bases de datos y flujos de trabajo

  • Transición de bases de datos manuales a automatizadas
    • Construcción de tableros para el seguimiento de datos entre diferentes departamentos.
    • Personalización de columnas según necesidades empresariales específicas (ventas, seguimiento de proyectos, RR. HH.).
  • Automatización de la entrada y actualización de datos
    • Uso de la automatización para manejar tareas repetitivas (por ejemplo, seguimiento por correo electrónico, asignación de tareas).
  • Ejercicio práctico: configuración de un tablero para el seguimiento específico del departamento (por ejemplo, gestión de proyectos, pipeline de ventas).

Integración de WhatsApp vía API externa

  • Introducción a las APIs externas para WhatsApp
    • Visión general de las capacidades de integración de la API de WhatsApp para diversas funciones empresariales.
  • Conexión de WhatsApp con Monday
    • Mantenimiento de la comunicación en tiempo real con clientes, miembros del equipo o prospectos.
    • Automatización de respuestas y seguimientos mediante activadores (triggers).
  • Ejercicio práctico: configuración de un flujo de trabajo de API de WhatsApp para la comunicación con clientes o equipos internos.

Gestión de estados de clientes o proyectos

  • Definición de estados personalizados para diferentes áreas (por ejemplo, ventas, RR. HH., marketing, proyectos)
    • Creación de columnas de estado personalizadas para flujos de trabajo (por ejemplo, estado del prospecto, progreso del proyecto, finalización de tareas).
  • Automatización de la actualización de estados
    • Configuración de alertas y notificaciones basadas en cambios de estado.
  • Ejercicio práctico: implementación de un flujo de actualización de estados para gestionar relaciones con clientes o el progreso de proyectos.

Uso integral del paquete Monday

  • WorkManagement para equipos interdepartamentales
    • Asignación de tareas y cronogramas, seguimiento del progreso entre departamentos.
    • Creación de automatizaciones para recordatorios de fechas límite y actualización de tareas.
  • CRM: gestión de prospectos y relaciones
    • Organización de información de prospectos/clientes e historial de interacciones para cualquier área comercial.
    • Creación de automatizaciones para el fomento de clientes, seguimiento de ventas o actualizaciones de servicio.
  • WorkForms: automatización de la recopilación de datos
    • Construcción de formularios personalizados para recopilar datos internos o de clientes.
    • Integración de formularios con flujos de trabajo para actualizar bases de datos automáticamente.
  • Ejercicio práctico: uso de WorkForms para crear un formulario de recopilación de datos y vincularlo a un flujo de trabajo específico del departamento.

Mejores prácticas para la automatización en múltiples áreas

  • Optimización de flujos de trabajo de Monday.com para diversas funciones empresariales
    • Ventas, marketing, RR. HH., gestión de proyectos y más.
  • Consejos para una automatización e integración efectivas.
  • Desafíos comunes y resolución de problemas.
  • Sesión de preguntas y respuestas.

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Conocimiento básico sobre el uso de aplicaciones web.
  • Habilidades informáticas elementales.

Público objetivo

  • Gerentes
  • Líderes de equipo
  • Administradores de CRM
 7 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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