Temario del curso
Bienvenida y objetivos
Encuesta en vivo sobre el uso actual de IA y verificación del tipo de licencia de Copilot de cada participante, para ajustar el ritmo y los ejemplos.
Copilot para Finanzas: De un uso ocasional a una práctica diaria constante
Temas
• Copilot Chat vs. Microsoft 365 Copilot: qué incluye cada edición
• Copilot a través de las aplicaciones de Microsoft 365 que más utilizan los equipos de finanzas
• En qué la edición Premium añade capacidades y cuándo justifica la actualización
• Cómo establecer una rutina personal de uso diario
Ejercicio práctico (idéntico para Básico y Premium)
• Los participantes auditan sus tareas financieras diarias e identifican dónde se puede aplicar Copilot de inmediato
Prompts avanzados para tareas financieras
Temas
• Estructura de los prompts para garantizar precisión financiera
• Cómo proporcionar a Copilot el contexto y las restricciones adecuados
• Iteración y refinamiento de los resultados
• Cómo evitar errores comunes en las salidas numéricas
Ejercicio práctico (idéntico para Básico y Premium, en Copilot Chat)
• Los participantes reescriben prompts débiles por otros sólidos utilizando sus propios escenarios financieros y comparan las salidas
Excel: Conciliación de datos y limpieza
Temas
• Cómo usar Copilot para detectar diferencias y anomalías
• Limpieza y estandarización de conjuntos de datos desordenados
• Automatización de controles repetitivos (solo con funcionalidad completa en Premium)
Ejercicio práctico (flujo de trabajo dual)
• Premium: conciliación de un conjunto de datos de dos fuentes directamente en Excel, con Copilot integrado en la aplicación
• Básico: carga del archivo xlsx en Copilot Chat, generación del informe de diferencias y aplicación de las correcciones en Excel según las indicaciones recibidas
• Entrega compartida: un proceso documentado y reutilizable para llevar al puesto de trabajo
Excel: Proyección de resultados y presupuestos
Temas
• Construcción de escenarios de proyección con asistencia de Copilot
• Prueba de las hipótesis presupuestarias
• Explicación de los factores que generan variaciones en lenguaje claro
Ejercicio práctico (flujo de trabajo dual)
• Premium: construcción y ajuste de un modelo de proyección simple directamente en Excel, probando dos escenarios con Copilot
• Básico: carga del modelo en Copilot Chat, generación y comparación de los dos escenarios en el chat, y posterior transferencia de los resultados al modelo de Excel
Informes financieros y comunicación ejecutiva
Temas
• Transformación del análisis crudo en informes de gestión claros
• Síntesis de los resultados financieros para stakeholders no financieros
• Redacción de comentarios listos para directivos con ayuda de Copilot
Ejercicio práctico (flujo de trabajo dual)
• Premium: redacción del resumen ejecutivo directamente en Word, con Copilot integrado en la aplicación
• Básico: generación del comentario en Copilot Chat y finalización del documento en Word
• Entrega compartida: un resumen ejecutivo de una página basado en un conjunto de datos utilizado anteriormente durante la jornada
Repaso, evaluación de conocimientos y plan de acción personal
Resultados esperados
Al final de la jornada, los participantes serán capaces de:
• Redactar prompts consistentemente sólidos para tareas financieras
• Conciliar y limpiar datos más rápido con Copilot, independientemente del tipo de licencia
• Construir y probar escenarios de proyección y presupuestos con soporte de IA
• Elaborar informes y resúmenes claros, aptos para directivos
• Saber exactamente qué se puede lograr con la licencia actual y cuándo justifica actualizar a Premium
• Aplicar un plan de acción personal y ejemplos de prompts reutilizables directamente en su puesto de trabajo
Requerimientos
- Cuenta comercial/empresarial activa de Microsoft 365 con acceso a la aplicación Copilot Chat (obligatorio para todos los participantes, tanto Básico como Premium)
- Opcional: Licencia de Microsoft 365 Copilot (Premium) habilitada en Excel, Word y Outlook, para el flujo de trabajo integrado en la aplicación
- Procedimiento intermedio con Excel: fórmulas, tablas y tablas dinámicas
- Familiaridad básica con herramientas de chat de IA
- Conexión a internet estable (la sesión se imparte en línea)
Público objetivo
Profesionales de las finanzas que ya utilizan IA en su labor, incluidos analistas financieros, especialistas en FP&A (Planificación, Presupuesto y Análisis), contadores generales y auditores. Nivel mixto de experiencia, desde usuarios ocasionales seguros hasta usuarios diarios que buscan avanzar más.
Reseñas (1)
El instructor fue muy conocedor y fácil de hablar con él.
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traducción Automática
