Temario del curso
Módulo 1: Fundamentos y Gobernanza – Copilot en el flujo de trabajo de ventas
- Impulsores prácticos de productividad: Dónde Copilot ahorra tiempo de verdad y dónde el juicio humano es innegociable
- Limitaciones, conciencia sobre alucinaciones y verificación crítica del contenido generado por IA
- Privacidad de datos, cumplimiento del RGPD (GDPR) y gobernanza de datos empresariales (protección de datos sensibles de clientes y confidencialidad)
Módulo 2: Dominio de la pre-reunión e Inteligencia de Cuenta
- Investigación de prospectos e industria: Extracción rápida de contexto y análisis de la competencia
- Síntesis automatizada de conversaciones: Proceso de hilos de correo electrónicos largos en Outlook y chats anteriores en Microsoft Teams
- Generación de resúmenes previos a la llamada, marcos de preguntas de descubrimiento y puntos clave
Módulo 3: Comunicación de alto impacto con clientes y redacción de propuestas
- Redacción de correos de seguimiento persuasivos, respuestas a solicitudes entrantes y borradores de manejo de objeciones en Outlook
- Aceleración de la redacción de propuestas en Word: Alineación sin problemas con las plantillas corporativas y la identidad de marca
- Ajuste del tono de voz, estilo de negociación y personalización dinámica a gran escala
Módulo 4: Inteligencia de reuniones en Teams – De la conversación a la acción
- Asistencia en reuniones en tiempo real: Alcanzar el contexto perdido sin interrumpir al cliente
- Notas de reuniones automatizadas: Capturar decisiones, objeciones, conversaciones de precios y elementos de acción
- Documentación inmediata post-reunión: Resúmenes internos diferenciados para el equipo frente a resúmenes pulidos para el cliente
Módulo 5: Análisis de datos de ventas y seguimiento de embudos en Excel
- Exploración conversacional de datos: Hacer preguntas en lenguaje natural sobre el estado del embudo, etapas de la negociación y tasas de conversión
- Seguimiento del desempeño individual y del equipo: Identificar cuellos de botella en el embudo y segmentos de alto rendimiento
- Generación de resúmenes ejecutivos, predicciones de tendencias y gráficos de informes listos para la junta directiva
Módulo 6: Taller práctico de producción – Escenarios de ventas del mundo real
- Estudios de casos interactivos basados en embudos comerciales reales y tareas diarias de ventas
- Sesión guiada de ingeniería de prompts: Diseño, prueba y refinamiento de cadenas de prompts específicas para cada rol
- Entrega individual: Cada participante crea su propio "Manual de Copilot para el día a día"
Módulo 7: Repositorio de prompts para equipos
- Construcción y estandarización de una biblioteca de prompts compartida por el equipo (plantillas de ventas, manejo de objeciones, tarjetas de resumen)
- Plan de despliegue accionable: Qué implementar inmediatamente para asegurar el ROI
- Sesión abierta de preguntas y respuestas, resolución de problemas individual y retrospectiva del curso
Requerimientos
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Conocimiento básico o intermedio en las herramientas estándar de Microsoft 365 (Outlook, Word, Teams y Excel).
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Licencia activa de Microsoft 365 Copilot asignada a la cuenta empresarial del participante (recomendada para ejercicios prácticos).
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Participación diaria en actividades de ventas, gestión de cuentas, cualificación de prospectos o informes de ventas.
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No se requiere conocimiento previo de programación, ingeniería de prompts o fondo técnico avanzado.
Público objetivo
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Representantes de ventas B2B, ejecutivos de cuenta y representantes de desarrollo de negocios
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Gerentes de cuentas clave y especialistas en éxito del cliente que gestionan correspondencia frecuente con clientes y cuentas complejas
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Directores de ventas, líderes de equipo y gerentes comerciales que desean agilizar las operaciones del equipo y realizar análisis de datos sobre los embudos de ventas
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Especialistas en licitaciones y propuestas responsables de crear ofertas, presentaciones y maletines de venta personalizados
Reseñas (1)
Ya cuento con algunos informes que conozco; utilizaré algunas de las indicaciones que revisamos hoy.
Kelly Cotham
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traducción Automática
