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Duración 7 horas
Temario del curso
Fundamentos de Configuración
- Creación y personalización de objetos estándar y personalizados.
- Añadimiento de campos, reglas de validación y tipos de registro.
- Configuración de diseños de página y diseños compactos.
Object Manager y Lightning App Builder
- Uso de Object Manager para gestionar el esquema y las relaciones.
- Construcción de páginas Lightning con App Builder.
- Creación de aplicaciones Lightning y navegación.
Automatización de Workflows y Procesos
- Resumen de herramientas de automatización: Workflow, Process Builder y Flow.
- Diseño de Flows disparados por registros para escenarios comunes.
- Práctica: construcción de un Flow básico de aprobación o notificación.
Productividad y Colaboración
- Uso de Chatter y líneas de tiempo de actividades para la colaboración del equipo.
- Integraciones de productividad: correo electrónico, calendario y móvil.
- Personalización de la Lightning Experience para los usuarios.
Informes y Paneles de Control
- Creación de informes tabulares, de resumen y de matriz.
- Construcción de paneles de control y uso de filtros.
- Programación de informes y suscripción de usuarios.
Seguridad, Compromiso y Acceso
- Comprensión de perfiles, sets de permisos y roles.
- Compartimiento a nivel de registro y reglas de compartimiento.
- Buenas prácticas para la seguridad de los datos de la organización.
Laboratorio Práctico: Escenario de Extremo a Extremo
- Configuración de objetos y páginas para un proceso de negocio de ejemplo.
- Implementación de automatizaciones y creación de informes/paneles de control.
- Presentación y revisión de la solución con compañeros e instructor.
Resolución de Problemas y Optimización
- Piedras de tropiezo comunes en la configuración y cómo solucionarlos.
- Consejos de rendimiento para Flows y diseños de página.
- Recursos para el aprendizaje continuo y rutas en Trailhead.
Resumen y Próximos Pasos
Requerimientos
- Conocimiento básico de los conceptos de CRM.
- Familiaridad con el uso de aplicaciones web y formularios.
- Acceso a una cuenta de Salesforce para la práctica práctica.
Público Objetivo
- Administradores que se inician en Salesforce.
- Analistas de negocio y usuarios avanzados (power users).
- Líderes de equipos de ventas y servicio responsables de los procesos.
Reseñas (2)
parte práctica
irina filip - True Lens Services Ltd
Curso - Salesforce for End Users
Traducción Automática
La forma de interacción con los estudiantes
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Curso - Salesforce for Sales and Administration
Traducción Automática
