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Temario del curso

Introducción a Salesforce para Seguros y Leasing

  • Resumen de Salesforce Financial Services Cloud
  • Conceptos clave: Cuentas, Contactos, Oportunidades, Pólizas
  • Modelos de datos específicos de la industria y extensiones

Cotización de Ventas de Seguros (Quote Rate Apply)

  • Ofertas de producto y estructuras de cotización
  • Tablas de tarifas, reglas de descuento y procesos de aprobación
  • Captación de necesidades del cliente y configuraciones pre-venta

Recolección de Requisitos y Configuración del Sistema

  • Captación de necesidades de negocio y traducción a lógica del sistema
  • Uso de objetos personalizados, flujos y automatizaciones
  • Configuración de seguridad y acceso para roles de seguros

Gestión de Siniestros y Servicios Postventa

  • Flujos de trabajo y automatización de siniestros
  • Registro de eventos y lógica de validación
  • Procesos de pago automático y liquidación

Administración de Pólizas de Seguros (IPA)

  • Modelado del ciclo de vida de la póliza entre industrias
  • Versionado de pólizas, renovaciones y caídas
  • Personalizaciones para el cumplimiento regulatorio regional

Integración e Informes

  • Integración de datos con sistemas externos (p. ej., actuarial, finanzas)
  • Tableros y KPIs para operaciones de seguros
  • Generación de informes para suscripción, siniestros y cumplimiento

Resumen y Próximos Pasos

Requerimientos

  • Conocimiento básico de los conceptos de CRM
  • Comprensión de los flujos de trabajo de seguros y/o leasing
  • Es útil contar con alguna experiencia en la plataforma de Salesforce o herramientas similares

Público Objetivo

  • Desarrolladores de Salesforce que trabajan en la industria de seguros o leasing
  • Gerentes de producto responsables de las ofertas de seguros
  • Profesionales de TI que dan soporte a la administración de pólizas y servicios postventa
 21 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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