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Temario del curso
Orientación sobre Customer Insights y MB-280
- Qué evalúa MB-280 y cómo Customer Insights facilita la entrega de la experiencia del cliente.
- Customer Insights - Datos vs. Customer Insights - Recorridos: casos de uso típicos y transiciones entre herramientas.
- Bloques de construcción principales: perfiles, actividades, segmentos, métricas, recorridos, canales y conformidad normativa.
- Enfoque de configuración del laboratorio: uso de un entorno sandbox (pruebas), datos de ejemplo y prácticas seguras de publicación.
Conectar, ingerir y preparar datos de clientes
- Patrones comunes de origen: Dataverse y aplicaciones Dynamics 365, importación de archivos y conceptos básicos de conectores.
- Mapeo de campos y aplicación de transformaciones prácticas (tipos, formatos, normalización).
- Verificaciones de calidad de datos: completitud, consistencia y monitoreo de resultados de actualización e importación.
Unificar datos en perfiles de clientes
- Definición del modelo de perfil y selección de atributos clave del cliente para marketing y análisis.
- Resolución de identidad en la práctica: reglas de coincidencia, confianza y transacciones comunes.
- Validación de perfiles unificados: manejo de duplicados, casos límite y técnicas de verificación.
Segmentación, métricas y preparación para activación
- Creación de segmentos basados en atributos y comportamiento, y validación de la membresía.
- Construcción de métricas e indicadores clave (KPI) simples utilizados por equipos de marketing y experiencia del cliente.
- Transformar insights en acciones: selección de audiencias, timing y estrategia de canales para los recorridos.
Orquestación de recorridos y configuración de canales
- Tipos de recorridos: recorridos basados en segmentos y recorridos desencadenados, además de cuándo utilizar cada uno.
- Fundamentos de la orquestación: esperas, condiciones, ramificación, control de frecuencia y exclusiones.
- Fundamentos del canal: requisitos previos para correo electrónico y SMS, conceptos básicos de remitente y suscripción, y enfoque de pruebas.
Construir, probar, publicar y optimizar recorridos
- Creación de activos de contenido: plantillas, campos de personalización, vistas previas y aprobaciones básicas.
- Pruebas end-to-end: contactos de prueba, validación de desencadenantes, verificaciones de seguimiento de enlaces y lanzamiento controlado.
- Publicación y control operativo: inicio, pausa, detención y consideraciones sobre versionado.
- Análisis y optimización: interpretación de métricas de interacción y realización de mejoras prácticas.
Consentimiento, conformidad normativa y resolución de problemas
- Gestión del consentimiento y las preferencias: propósito, modelos comunes e implicaciones operativas.
- Perfiles de conformidad, listas de exclusión y cumplimiento de la opción de baja (opt-out) en todos los canales.
- Solución de problemas comunes: retrasos en la actualización de datos, resultados inesperados de membresía de segmentos, problemas con desencadenantes y fallos en la entrega de mensajes.
- Cierre: lista de verificación alineada al examen, qué practicar a continuación y escenarios laborales comunes.
Requerimientos
- Conocimiento básico de conceptos de experiencia del cliente y CRM, como leads (perspectivas), contactos, cuentas, segmentación y rendimiento de campañas.
- Conocimiento familiar de la navegación en Microsoft Dynamics 365 y/o Microsoft Dataverse, además de tareas básicas de configuración (tablas, columnas, formularios y vistas).
- No se requiere programación, pero resulta útil tener comodidad trabajando con campos de datos, reglas de negocio simples y hojas de cálculo.
Público objetivo
- Analistas de experiencia del cliente que se preparan para la certificación MB-280.
- Especialistas en operaciones de marketing y CRM que gestionan datos de clientes, segmentos y la ejecución de recorridos.
- Administradores y usuarios expertos de Dynamics 365 que apoyan a los equipos de Marketing y CX con Customer Insights.
14 Horas
Reseñas (1)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.
