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Temario del curso
Orientación hacia Customer Insights y MB-280
- Qué evalúa MB-280 y cómo Customer Insights contribuye a la entrega de una experiencia al cliente efectiva.
- Customer Insights - Data frente a Customer Insights - Journeys: casos de uso habituales y transiciones entre ellos.
- Bloques constructivos principales: perfiles, actividades, segmentos, medidas, recorridos, canales y cumplimiento normativo.
- Estrategia de configuración del laboratorio: uso de un entorno sandbox, datos de muestra y prácticas seguras para la publicación.
Conexión, ingestión y preparación de los datos del cliente
- Patrones habituales de origen: Dataverse y aplicaciones Dynamics 365, importación de archivos y conceptos básicos sobre conectores.
- Mapeo de campos y aplicación de transformaciones prácticas (tipos, formatos, normalización).
- Comprobaciones de calidad de datos: integridad, consistencia y supervisión de los resultados de actualización e importación.
Unificación de datos en perfiles de cliente
- Definición del modelo de perfil y selección de atributos clave del cliente para marketing y análisis.
- Resolución de identidad en la práctica: reglas de coincidencia, nivel de confianza e intercambios habituales.
- Validación de perfiles unificados: gestión de duplicados, casos límite y técnicas de verificación.
Preparación de segmentos, medidas y activación
- Creación de segmentos basados en atributos y comportamiento, y validación de su membresía.
- Construcción de medidas e indicadores clave de rendimiento (KPI) básicos utilizados por los equipos de marketing y experiencia del cliente.
- Conversión de información en acción: selección de audiencias, cronificación y estrategia de canales para los recorridos.
Orquestación de recorridos y configuración de canales
- Tipos de recorrido: recorridos basados en segmentos y recorridos basados en activadores, así como cuándo utilizar cada uno.
- Fundamentos de la orquestación: esperas, condiciones, ramificaciones, control de frecuencia y exclusiones.
- Fundamentos de los canales: requisitos previos para correo electrónico y SMS, conceptos básicos sobre remitentes y suscripciones, y enfoque de prueba.
Construcción, prueba, publicación y optimización de recorridos
- Creación de activos de contenido: plantillas, campos de personalización, vistas previas y aprobaciones básicas.
- Prueba integral: contactos de prueba, validación del activador, comprobaciones de seguimiento de enlaces y lanzamiento seguro.
- Publicación y control operativo: inicio, pausa, detención y consideraciones sobre versionado.
- Análisis y optimización: interpretación de métricas de compromiso e implementación de mejoras prácticas.
Consentimiento, cumplimiento normativo y resolución de incidencias
- Gestión del consentimiento y preferencias: propósito, modelos habituales e implicaciones operativas.
- Perfiles de cumplimiento, listas de supresión y respeto a las solicitudes de baja en todos los canales.
- Resolución de problemas comunes: retrasos en la actualización de datos, sorpresas en la membresía de segmentos, problemas con activadores y fallos en la entrega de mensajes.
- Cierre: lista de comprobación alineada al examen, próximos pasos de práctica y escenarios laborales habituales.
Requerimientos
- Conocimientos básicos de los conceptos de experiencia del cliente y CRM, como leads (contactos potenciales), contactos, cuentas, segmentación y rendimiento de campañas.
- Conocimiento básico de la navegación en Microsoft Dynamics 365 y/o Microsoft Dataverse, junto con tareas de configuración elementales (tablas, columnas, formularios y vistas).
- No se requiere programación, pero resulta útil tener familiaridad con campos de datos, reglas comerciales sencillas y hojas de cálculo.
Público objetivo
- Analistas de experiencia del cliente que se preparan para la certificación MB-280.
- Especialistas en operaciones de marketing y CRM que gestionan datos de clientes, segmentos y la ejecución de recorridos.
- Administradores y usuarios avanzados de Dynamics 365 que prestan soporte a los equipos de marketing y experiencia del cliente mediante Customer Insights.
14 Horas
Reseñas (1)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.
