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Temario del curso

Introducción a MS Dynamics 365 Sales Insights

  • Descripción general del ecosistema MS Dynamics 365
  • Posicionamiento de Sales Insights dentro de la suite Dynamics 365
  • Características principales y casos de uso

Primeros pasos con Sales Insights

  • Acceder al módulo Sales Insights y navegar por él
  • Comprender los paneles y componentes de la interfaz
  • Configurar configuraciones iniciales

Análisis de ventas impulsados por IA

  • Utilizar la IA para analizar relaciones con los clientes
  • Puntuación de prospectos y priorización de oportunidades
  • Monitorear la salud del pipeline y las tendencias de ventas

Personalización de Sales Insights para su empresa

  • Configurar vistas e informes personalizados
  • Configurar métricas y KPIs (Indicadores Clave de Rendimiento)
  • Adaptar las características para que coincidan con los flujos de trabajo de ventas

Integración y automatización

  • Integrar Sales Insights con otros módulos de Dynamics 365
  • Conectar herramientas y servicios de terceros
  • Utilizar Power Automate para automatizar tareas de ventas

Mejora de estrategias de ventas

  • Aprovechar conocimientos predictivos para la toma de decisiones
  • Identificar oportunidades de venta cruzada y de ampliación (up-selling)
  • Mejorar la colaboración del equipo y el seguimiento del desempeño

Gestión y mantenimiento de Sales Insights

  • Garantizar la calidad y seguridad de los datos
  • Actualizaciones y mejoras periódicas
  • Resolución de problemas comunes

Resumen y siguientes pasos

Requerimientos

  • Conocimiento básico de conceptos de CRM (Gestión de Relaciones con el Cliente)
  • Familiaridad con procesos y flujos de trabajo de ventas

Público objetivo

  • Profesionales y gerentes de ventas
  • Administradores y consultores de CRM
  • Analistas de negocios y tomadores de decisiones
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Reseñas (1)

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