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Temario del curso
Introducción a MS Dynamics 365 Sales Insights
- Descripción general del ecosistema MS Dynamics 365
- Posicionamiento de Sales Insights dentro de la suite Dynamics 365
- Características principales y casos de uso
Primeros pasos con Sales Insights
- Acceder al módulo Sales Insights y navegar por él
- Comprender los paneles y componentes de la interfaz
- Configurar configuraciones iniciales
Análisis de ventas impulsados por IA
- Utilizar la IA para analizar relaciones con los clientes
- Puntuación de prospectos y priorización de oportunidades
- Monitorear la salud del pipeline y las tendencias de ventas
Personalización de Sales Insights para su empresa
- Configurar vistas e informes personalizados
- Configurar métricas y KPIs (Indicadores Clave de Rendimiento)
- Adaptar las características para que coincidan con los flujos de trabajo de ventas
Integración y automatización
- Integrar Sales Insights con otros módulos de Dynamics 365
- Conectar herramientas y servicios de terceros
- Utilizar Power Automate para automatizar tareas de ventas
Mejora de estrategias de ventas
- Aprovechar conocimientos predictivos para la toma de decisiones
- Identificar oportunidades de venta cruzada y de ampliación (up-selling)
- Mejorar la colaboración del equipo y el seguimiento del desempeño
Gestión y mantenimiento de Sales Insights
- Garantizar la calidad y seguridad de los datos
- Actualizaciones y mejoras periódicas
- Resolución de problemas comunes
Resumen y siguientes pasos
Requerimientos
- Conocimiento básico de conceptos de CRM (Gestión de Relaciones con el Cliente)
- Familiaridad con procesos y flujos de trabajo de ventas
Público objetivo
- Profesionales y gerentes de ventas
- Administradores y consultores de CRM
- Analistas de negocios y tomadores de decisiones
14 Horas
Reseñas (1)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.