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Duración 7 horas
Temario del curso
Módulo 1: Manus para profesionales de finanzas
- Qué es un agente de IA generalista: planificar, actuar, entregar, versus responder
- Modo Chat vs modo agente: cuándo usar cada uno
- Cómo funcionan los créditos y cuánto cuesta una tarea típica; el pool de créditos compartido del equipo
- Tour por la interfaz actual: tareas, Proyectos, archivos, conectores, Habilidades, Automatizaciones
- Dónde encaja Manus en un flujo de trabajo de finanzas, forense o finanzas corporativas, y dónde no
- Ejercicio: ejecutar una pequeña tarea en cada modo y comparar el resultado y el costo en créditos
Módulo 2: Redacción de briefs, guianza y revisión
- Escribir un brief que Manus pueda ejecutar: objetivo, entradas, formato de salida, restricciones
- Observar al agente trabajar, intervenir durante la tarea, manejar pasos de navegador e inicio de sesión
- Revisar la salida: qué revisar, cómo pedir fuentes, cuándo reejecutar
- Ejercicio: investigación de antecedentes de empresa y regulatoria sobre una empresa objetivo
- Ejercicio: Wide Research para comparar una lista de empresas bajo los mismos criterios
Módulo 3: Trabajo con datos financieros
- Subida de archivos: hojas de cálculo, estados en PDF, exportaciones de sistemas financieros
- Limpieza y estandarización de un libro mayor; construcción de fórmulas y resúmenes en salida tipo Excel
- Extracción de cifras de estados financieros en PDF hacia tablas estructuradas
- Conciliaciones y verificaciones de anomalías (duplicados, pruebas de números redondos, criba de la ley de Benford)
- Ejercicio (forense): marcar anomalías en un libro mayor transaccional sintético y documentar el método
- Ejercicio (finanzas corporativas): construir una tabla de comparables a partir de estados proporcionados
Módulo 4: Resultados finales y trabajo repetible
- Producción de un memorando, una presentación y un dashboard interactivo a partir del mismo análisis
- Proyectos: mantener juntos archivos, instrucciones y contexto para un cliente o compromiso
- Habilidades: convertir un flujo de trabajo exitoso (por ejemplo, una lista de verificación de debida diligencia o una plantilla de valoración) en un paso reutilizable
- Automatizaciones: tareas programadas y activadas por eventos, como un resumen de mercado semanal
- Ejercicio: empaquetar el análisis del Módulo 3 como un memorando y presentaciones, y luego guardar el método como una Habilidad
Módulo 5: Riesgo, gobernanza y disciplina de créditos
- Qué datos pueden y no pueden entrar en Manus: la política de la firma, confidencialidad del cliente, requisitos regulatorios
- Contexto del proveedor: los cambios de propiedad de Manus en 2025–26 y la eliminación de datos de agosto de 2026, y por qué eso importa para las decisiones de datos
- Verificación de salidas: cifras alucinadas, fuentes obsoletas, errores de cálculo; siempre citar y verificar aleatoriamente
- Ruta de auditoría: guardar historial de tareas, exportar salidas, documentar qué hizo el agente
- Disciplina de créditos: dimensionar tareas, usar modo Chat para preguntas simples, evitar tareas descontroladas
- Discusión: una política de uso de equipo de una página
Módulo 6: Proyecto final y próximos pasos
- Cada participante construye un flujo de trabajo a partir de su propio trabajo
- Breve demostración al grupo con retroalimentación del instructor y pares
- Plan de uso personal de 30 días: dos tareas para migrar a Manus, una Habilidad para construir
- Material impreso: patrones de prompts, lista de revisión, guía de créditos
Requerimientos
- Conocimiento básico de aplicaciones web. No se requiere conocimiento previo de IA.
- Cada participante debe iniciar sesión en su propia licencia de Manus en su laptop de trabajo, utilizando Chrome o Edge. Manus es un servicio en la nube; no se requiere máquina virtual.
- Por favor, confirme el plan de Manus y el saldo de créditos antes del curso y, si es posible, programe el curso al inicio del ciclo de facturación. Un día completo de trabajo práctico puede consumir una parte significativa de los créditos mensuales del equipo.
- Por favor, confirme con el equipo de TI qué conectores están aprobados (por ejemplo, Gmail, Google Drive, Notion) para que las demostraciones coincidan con lo que los participantes podrán usar posteriormente.
- El instructor utiliza una cuenta de Manus pagada separada para la preparación y las demostraciones.
- Todos los datos de los ejercicios son sintéticos y proporcionados por el instructor; los participantes no deben traer datos de clientes.
- Encuesta previa al curso (aproximadamente 10 minutos): una o dos tareas repetitivas de su trabajo actual, enviadas al menos una semana antes del curso.
Público Objetivo
- Asociados en Finanzas
- Contabilidad Forense
- Finanzas Corporativas
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